2026年の春節、大手企業がなぜ45億ドルもの巨額補助金を投入し、AI決済を熱狂的に支援したのか？

文 | Sleepy.txt

2026年の春節、歴史的な déjà vu が襲ってきた。

巨大企業たちは再び春節にお金をばらまき、総額450億ドルを超えた。この数字は2014年の配車大戦の最中、Didi と Kuaidi の補助金総額の2倍以上であり、2015年のWeChat レッドパケットが真珠湾を襲撃した際の50億投資の9倍であり、2019年のBaidu が春晩に10億ドルを der(derito) とした頂点をも超えていた。

今回、全てのプレイヤーが同じことをしていた：一言でお金を支払えるようにすること。

これは非常に異例のことだ。支払いというものは、既にQRコードで十分に解決されていたはずだ。携帯電話を取り出し、ロックを解除し、アプリを起動し、スキャンする、ピッ。支払いをもっと素早くしたい場合は、クレジットカードを swaipe するか、NFC でチャリチャリすることもできる。なぜAI 企業がすでに十分に簡単な行為を置き換えるために、より複雑な技術を採用したがるのか？

彼らは一体何を争っていたのか？

この質問に答えるためには、まず2025年の冬に起きた思わぬ出来事から始める必要がある。

窒息させられた豆電話

2025年12月1日、豆電話がローンチされた。それはByteDance と ZTE が共同で作り上げ、野 ambision が高く、スーパーAI ボトラウを目指しているのだった。

そのコンセプトでは、ユーザーはもはやどのアプリを起動する必要もなく、電話に話しかけるだけで、AI があなたの代わりにすべての操作を行い、例えばテイクアウトの注文、タクシーの呼び出し、送金、フライトの予約などができる。それは全サービスを統一する中枢神経系となった。

しかし、まもなく嵐が襲来した。

公開から数日後、多くのユーザーが、豆電話を使用してWeChat にログインすると、ログインを妨げられるポップアップウィンドウを受信し、一部のアカウントは短時間サスペンドされた。

その後、Alibaba グループのアプリが集団的に「サービスを拒否」し始めました。Taobao、Xianyu、Damai はすべて豆電話に門戸を閉めたのです。

戦火は金融部門に拡大した。中国建設銀行、中国農業銀行などの多くの銀行のアプリは、豆電話のAI アシスタントが稼働しているのを検知すると、セキュリティ警告が表示され、強制的に終了します。

数日足らずで、期待されていたAI 電話は、インターネット全体から追放されてしまいました。

豆電話は具体的に何を間違えたのでしょうか？ユーザーをもっと便利にしたかっただけなのに、なぜこれほど厳しい封鎖に遭遇したのでしょうか？

それは10年間の鉄則に触れました：トラフィックは私のエコシステム内で閉ループする必要があります。

2013年のWeChat Payの立ち上げから2023年まで、中国のインターネットはスーパーアプリの黄金の10年を経験しました。この10年間、WeChat、Alipay、Taobao、Meituanなどが、痛烈な囲い込み活動を通じて、風通しのよさそうなデジタル帝国を築き上げました。

彼らは生活の広場であり、情報の監獄でもあります。城の中であらゆる利便性を楽しむことができますが、家ごと持ち込みたいときは、申し訳ありません、できません。

Taobaoの商品リンクは今でもWeChat内で直接開けませんし、TikTokの動画も友達にシェアできません。これらはこのデジタル城壁の最も直接的な表れです。

豆包のスマートフォンが直面した状況とは対照的に、Alibabaは春節の6日間で1.2億件の注文を余裕で処理しました。それは彼ら自身が閉鎖的で巨大なエコシステム内で成長してきたからです。

千問の特権とAlibabaの内部改革

春節期間中、千問で注文するたびに、背後で動いているのはすべてAlibaba自社のチームです。外食を注文するときはEle.meまたはTaobao Flash Saleを利用し、支払いにはAlipayを使用し、ホテルを予約するときはFliggyを、タクシーを利用するときはGaodeを使います。

すべての段階がAlibabaの巨大なビジネスエコシステム内でスムーズに移行し、完全な閉ループを形成しています。

Alibabaは、このAIの針を用いて、過去20年間に蓄積したすべてのビジネスライン（電子商取引、支払い、物流、地元の生活、地図、エンターテイメントなど）を真珠のように繋ぎ合わせ、統一され、シームレスなスーパーエージェントに変えました。ユーザーはもはやTaobao、Fliggy、Gaodeを行ったり来たりする必要はありません。千問とだけ対話すればよいのです。

千問のC端事業グループのグローバルセグメント長である吳佳は、あるインタビューで、千問の独自の利点は「Qwen最強モデル」と「Alibaba最豊富エコシステム」の組み合わせにあると率直に述べました。

同時に、吳は、千問が半年内にAlibabaのエコシステム全体を統合する計画であり、将来的には第三者パートナーを継続的に導入する予定であることを明らかにしました。

この用語に留意してください、「続けて計画する」。

これは、予見可能な将来においても、千問が自身の一角で優先的に作業を続けることを意味します。いわゆるオープンであることは、むしろ遠い未来に書かれたお作法のようなものです。

豆包と千問を比較すると、豆包は横断的に結びつけ、1つのAIがすべての巨大企業のサービスを呼び出すことを望んでいます。一方、千問は縦に統合し、1つのAIが自社エコシステム内のすべてのサービスを呼び出すようにしています。

前者は挑戦者であり、新しい秩序を築こうとしています。後者は既存の秩序を最適化しようとする守成者です。

これは1990年代のPCインターネット時代を思い起こさせます。ネットスケープ・ブラウザがマイクロソフトのWindowsオペレーティングシステムの支配を挑戦しようとしたとき、マイクロソフトはIEブラウザをWindowsにバンドルすることでかつての覇者を打ち砕きました。

絶対的なエコシステム優位性の前では、江湖を統一しようとするあらゆる努力は、野望が幼少のうちに絶たれなければならないと見なされる可能性があります。

では、問題です。各巨大企業が自らの城壁内でAIエージェントを展開している場合、10年前のスーパーアプリ時代と現在、実質的な違いは何でしょうか？単に多くのアプリをAIエントリに置き換えただけでしょうか？

領地から養魚へ

異なる点は、競争の単位が変わったことです。

スーパーアプリ時代、2013年から2023年まで、競争の中心は領地の圈占であり、ユーザーの携帯電話のホーム画面を独占し、ユーザーに自分のアプリで生活してもらうことでした。

Wechatがソーシャルを独占し、Taobaoが電子商取引を独占し、Meituanが外食配達を独占しました。各アプリはデジタル領地であり、ユーザーは異なる領地間を移動します。巨大企業が競い合ったのは、あなたの時間であり、できるだけ長くその領地に留まってもらうことでした。

しかし、AI時代においては、競争の中心は養魚、つまりユーザーの「意図」を引き継ぎ、ユーザーに私のAI内で考えさせることでした。

ユーザーはもはやアプリを開かなくてもよく、意図を表現するだけでAIが代わりに実行します。競争は、利用時間を争うことから、より血みどろの意思決定権を争うことへと昇格しました。

最も一般的なシーンに戻りましょう：コーヒーを一杯注文すること。

過去には、コーヒーを飲みたいと思った場合、熟練しているが依然として手間のかかるプロセスを経なければなりませんでした。スマートフォンのロックを解除し、デリバリーアプリを見つけて起動し、検索ボックスに「コーヒー」と入力し、多数の店舗リストを閲覧し、1つに進み、味やサイズを選択し、カートに追加し、カートページに移動し、商品を確認し、住所を入力し、支払い方法を選択し、最後に注文を確認するために数回クリックする必要がありました。

しかし、今では「いつものアメリカーノを注文してくれ」と口にすれば十分です。

数十秒後、AIは自動的に位置を特定し、過去の注文に基づいてよく飲むブランドを推奨し、最大の割引クーポンをマッチングし、注文を生成して支払いを完了します。

何もしなくてもいいんだよ、ただコーヒーが届くのを待つだけ。外見上の違いはステップや時間だが、本質的には意思決定権の移転である。

ビジネスの巨人たちは、あなたに意思決定を誘導する代わりに、あなたのために意思決定をするようになった。

1937年、ノーベル賞受賞者のロナルド・コースは、彼の論文「企業の性質」で根本的な問題を提起した：もし市場が最も効率的なら、なぜ「企業」という見かけ上重たい組織が必要なのか？

彼の答えは：市場取引にはコストがかかるためであり、取引相手を探すコスト、交渉や契約締結のコスト、執行と監視のコストを含む。

ビジネス史は、取引コストとの闘いの歴史である。百貨店からチェーンスーパーまで、電子商取引プラットフォームからモバイル決済まで、どのビジネスモデルの大幅な飛躍も、ある段階の取引コストを大幅に削減したからである。

そして、AIエージェントの登場は、史上初めて、すべての段階の取引コストをほぼゼロに圧縮しようとしたものであり、特に頭の中に潜む最も根強い「意思決定コスト」。

意図の価格設定

意思決定権そのものがAIエージェントに置き換えられる時、ビジネスの結末は、ユーザーの「意図」に価格をつけることになる。

過去、私たちは商品に支払った―コーヒー1杯30ドル。

その後、私たちはサービスに支払った―デリバリー料5ドル。

将来、私たちは「完璧に満たされた意図」に支払うことになる―午後3時、眠くなる時に、私のお気に入りの味で、コストパフォーマンスが最も高いコーヒーを飲む。

AIが販売するのはもはやコーヒー1杯ではなく、完璧に満たされた午後である。

この遠い未来は、すでに2026年の春節にはっきりとした輪郭を見せていた。わずか6日間で、ユーザーは千問に対して41億回も「千問、手伝って」と言い、最終的に1.2億件の注文を完了させた。

平均すると34回の意図表現ごとに、1つの取引が生じる。残りの33回の失敗した対話はどこに行ったのか？それらは消えたのではなく、AIによって栄養として吸収された。

AIは、満たされなかった意図を学習し、理解し、記憶しており、次回にはあなたの欲望をより正確に捉えるように努めている。

さらに注目すべきは、千問を通じて初めてデリバリーサービスを体験する156万人の高齢者である。この数字の背後には、モバイルインターネット時代に忘れ去られた巨大な集団がいる。彼らは複雑なアプリを使えず、めんどくさいクーポンを理解できないが、「対話」という人間の最も古いインタラクション方法の前では、技術の障壁が一瞬でなくなった。

技術は初めて、時代に忘れられた人々を取り戻すために主導的な立場を取りました。

ビジネスの発展を振り返ると、それ自体が「意図の捕捉」の歴史であることがわかります。1990年代の検索エンジン（Google）から始まり、2000年代の電子商取引プラットフォーム（Alibaba）、2010年代のスーパーアプリ（WeChat）へと進化し、そして今日のAIエージェントへと至るまで、すべての革命は人間の意図理解に対するさらなる探求でした。

それでは、未来のビジネス形態を再構築する運命にある意図の争いの中で、世界のプレイヤーはどこに向かうのでしょうか？

2つの異なる戦略の分かれ道

世界のAIエージェントの発展は、まったく異なる2つの道をたどっています。これには優劣はありませんが、各市場の構造と歴史的経路に基づく戦略的選択です。

1つ目の道は、縦方向の一体化されたエコシステムの囲い込みです。

AlibabaやTencentなど、完全な「モデル+シーン+取引」のクローズドループを持つ巨大企業を代表とし、その中心的なロジックは、自社の巨大なビジネスエコシステム（電子商取引、支払い、ソーシャル、交通、エンターテイメント）をAIを活用して緊密に統合し、シームレスな体験、データのクローズドループを実現することです。

ユーザーは1つのAIエントリーポイントで全体的なソリューションにアクセスできます。このモデルの戦略的利点は、ユーザーエクスペリエンスが非常にスムーズであり、データのフライホイール効果が最も強力であること、ビジネスのクローズドループが完全であることにあります。成熟した競争激しい既存市場では、これは自社の利点を活用して要塞を強化する必然的な選択です。

2つ目の道は、横方向の標準化されたオープンな連邦です。

OpenAIやGoogleなど、強力なモデル能力を持ちながらも完全なビジネスクローズドループを持たない巨大企業を代表とし、その中心的なロジックは、汎用的な技術規格やプロトコル（Agent Payments Protocolなど）を構築し、AIがプラットフォーム間やエコシステム間でサードパーティサービスを呼び出し、緩やかな連邦を形成しようとすることです。

このモデルの戦略的利点は、理論上では生態系の壁を取り払い、ユーザーにより幅広い選択肢を提供し、巨大な潜在能力を持つことです。しかし、これには強力な現実の抵抗があります。生態系の巨大企業は、自社の利益とデータの安全を保護するために、外部の呼び出しに天然の抵抗を示し、豆包手機の困難は、これが最も直接的な証拠です。

縦方向の一体化は効率とコントロールの極致を追求しており、iOSエコシステムのような体験は滑らかですが、システムは閉じています。横向きの標準化では、広範な互換性と選択肢を追求しており、初期のAndroidエコシステムのような体験は不均一ですが、可能性に満ちています。

1990 年代のブラウザー戦争から始まり、2000 年代のインスタントメッセージング戦争、そして2010 年代のモバイルペイメント戦争へと続く毎に、より完全なビジネスエコシステムを持ち、より強力なコントロールを持つ側が競争で優位に立つことが多い。

インターネットはよりオープンになるのではなく、より閉じられていく。ただし、閉じられたユニットは、アプリからAIにアップグレードされました。

結び

さて、冒頭の質問に戻ることができます: 支払い行為自体が不要になる時、巨大企業たちは一体何を争っているのでしょう？

答えは彼らが意図の優先処理権を争っているということです。

2026年の春節、この45億の補助金は「支払い」を購入するのではなく、「意図」を購入しています。AIに話しかけるたび、ニーズを表明するたび、それは意図の露出です。誰がより多くの意図を捕捉し、それらの意図をより効率的に満たすことができるか、その人が将来のビジネス戦争で絶対的な主導権を握ることができるでしょう。

これは今後10年のビジネスエントリーに関する戦いです。

2014年の春節の紅包戦争と同様に、WeChatはわずか50億の紅包でモバイルペイメントの巨大なエントリーポイントを開拓しました。一方、2026年の春節AI戦争では、巨大企業たちは45億の補助金を使って、より深く、より基盤の部分に位置する意図のエントリーポイントを開拓しています。

2026年の春節は、この戦争の始まりに過ぎません。今後5年間、私たちはより多くのAI孤立地が台頭しているのを目撃するでしょう。同時に、城壁の外に豆バッグの携帯電話がうろついているのも見るでしょう。インターネットの城壁は崩れないでしょう、むしろそれらはさらに10メートル高く修理されました。

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