グーグルの株価急落後、次回の決算をどう判断するか、ストレージが再びテック大手をアウトパフォームするのか？

BlockBeatsのニュース、10月29日、AI投資のリターンが再びテック企業の決算週の焦点となった。Googleは決算発表後に株価が時間外取引で一時約10％下落し、クラウド事業の収入が倍増しても広告収入の予想未達と現金消費の拡大による圧力を相殺できなかった。一方、Microsoftは強力なクラウド事業とフリーキャッシュフローにより市場から評価を得た。

同時に、かつてAI産業チェーンをリードしながら下期に持続的に後れを取っていたメモリ株が、再び相対的な強さを見せている。SKハイニックスの記録的な利益と長期供給契約は、メモリサプライヤーの価格設定能力をさらに裏付けた。

テック大手が依然として巨額のAI投資がどれほどのリターンをもたらすかを証明する必要がある中、メモリメーカーは値上げと納品を通じて一部の需要をすでに利益として実現している。以前にメモリ株のアウトパフォームを促した論理は、決算シーズンに再び成立しつつあるのだろうか？