セレニティ：エヌビディアの後継者は70%の前年比成長率を維持するのが難しいかもしれず、光通信やストレージチップなどのセクターは依然として市場平均を上回るパフォーマンスが期待される

BlockBeatsのニュース、11月13日、Serenityが投稿し、ジェンスン・フアンはNVIDIAにとって代替が難しいと述べた。彼は、NVIDIAの既存の製品ロードマップ、事業コミットメント、収益基盤は依然として存在し、AI需要が続く限り、新経営陣でも既存事業の成長を推進できると考えている。しかし、後継者がフアンのように次世代技術のために数千億規模の資本を動員し、サプライチェーンのコミットメントを獲得し、生産能力が制限される状況下で約70%の前年比成長率を維持できるかについては疑問視している。

Serenityは、NVIDIAエコシステムの拡大は減速する可能性があると予想している。既存アーキテクチャ以外の新規プロジェクトについて、後継者は新興クラウドサービス事業者や台湾、韓国、日本のサプライチェーンパートナーに対して同等のコミットメントを行う意向が必ずしもないかもしれない。また、新CEOはワシントンによる中国のGPU入手制限への協調をより好み、オープンウェイトモデルへの支援を減らす可能性があり、後者はOpenAIやAnthropicに有利になる可能性があると予想している。さらに、NVIDIAがAMD、Broadcom、大手クラウドサービス事業者に対する競争優位性を維持できるかについてもより慎重な見方を示している。

Serenityは、自身は依然としてAI業界を強気に見ており、光通信やメモリチップなどのセクターは引き続き市場をアウトパフォームする見込みだと強調した。彼が下方修正したのは、NVIDIAが既存の製品ロードマップを超えた次段階の成長に対する信頼度であり、AI業界全体に対する判断ではない。